导读

● 2026年1-5月全国及上海进出口数据

● 外贸资讯：关税动态、国内看点、国际看点

● 国别监测：德国当前经济发展新机遇

● 行业动态：全球电动汽车格局重塑，中国车企“出海”迈向“生态共赢”新阶段

● 案例分析：出口受阻别慌！这条路看似是捷径，实则大坑

一、2026年1-5月全国及上海进出口数据

据海关统计，2026年1-5月，我国货物贸易进出口总值20.68万亿元人民币，同比（下同）增长15.3%。其中，出口11.91万亿元，增长11.8%；进口8.77万亿元，增长20.5%。5月份，我国货物贸易进出口总值4.45万亿元，增长16.9%。其中，出口2.59万亿元，增长13.8%；进口1.86万亿元，增长21.5%。

据上海海关统计，今年1-5月，上海市进出口总值达到2.10万亿元，增长17.9%。其中，出口9335.6亿元，增长18.6%；进口11705.0亿元，增长17.4%。5月当月，进出口4204.9亿元，增长11.5%。其中，出口2000.1亿元，增长26.7%；进口2204.8亿元，增长0.6%。

二、外贸资讯

（一）关税动态

● 韩国拟对配额内的液化天然气和液化石油气进口实施零关税

当地时间6月18日，韩国财政部表示，为应对全球能源价格持续波动带来的通胀压力，韩国计划在2026年下半年对配额内的液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG）进口实行零关税。配额内的LNG、LPG以及用于生产LPG的原油的关税税率将在下半年降至零。此举有望通过降低公用事业和运输成本来帮助稳定消费价格。新政策将在内阁批准后于7月1日生效。

● 美国宣布再次调整部分钢铝铜产品进口关税

据新华财经纽约6月2日电，美国白宫1日发布公告，美国总统特朗普当天签署文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，暂时调整部分进口钢铝铜产品关税。白宫发布的一份事实清单显示，收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%。对于符合条件的原产国而言，适用15%进口从价关税的工业机械类别覆盖范围将扩大到推土机和叉车等移动工业设备。白宫还调整了今年4月2日发布的钢铝铜关税文件中关于进口产品是否“完全”使用美国产钢铝铜制造的认定标准，将本地成分含量比例门槛从95%下调至85%。该文件同时鼓励外国企业更多使用美国生产的钢铝产品。如果外国企业资本设备所用钢铝按重量计算至少有85%在美国熔炼铸造，相关产品可以适用10%的进口从价关税。根据该公告，调整后的关税措施将从6月8日开始实施，但从2028年1月1日起将恢复适用现行关税税率。此外，最新公告还把铝制平板（aluminum lithographic plates）和钢制料架（steel rack）列入钢铝衍生品，适用25%的进口从价关税。减轻关税政策对国内相关产业的冲击是特朗普政府4月和此次调整钢铝铜产品进口关税税率的主要考量之一。

● 欧盟拟对从中国进口的插电式混动汽车加征关税

据德国《商报》6月19日消息，欧盟高级官员和业内人士透露，欧盟委员会计划对中国插电式混合动力汽车征收所谓“反补贴税”。2024年起，欧盟已对中国纯电动汽车征收为期五年的所谓“最终反补贴税”。三名相关人士表示，相关准备工作已经就绪，一旦大多数欧盟成员国批准，欧盟委员会即可征收关税。报道称，欧盟委员会此次的目标是比亚迪、奇瑞和上汽等中国制造商生产的汽车，理由是欧盟市场进口的中国汽车正从纯电动大幅转向插电式混合动力。值得注意的是，与此前对纯电动汽车额外关税的立场不同，德国政府此次似乎并未反对这项举措。欧盟委员会拒绝就相关报道内容置评。

（二）国内看点

● 李强签署国务院令，公布《国务院关于对外投资的规定》

据新华社北京6月1日电，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于对外投资的规定》（以下简称《规定》），自2026年7月1日起施行。《规定》旨在推进高水平对外开放，促进对外投资高质量发展，有效实施对外投资管理，保护投资者及其对外投资合法权益，维护国家主权、安全、发展利益。《规定》共34条，主要规定了适用范围、总体要求、综合服务、实施管理、对外投资保护等五项内容。对于投资者而言，《规定》一是强化服务。健全海外综合服务体系，多维度完善制度措施，为出海企业参与国际合作竞争提供有力法治保障。二是优化管理。健全对外投资管理体系，强化投资者主体责任。三是加强保护。加强监测预警和风险评估，指导和帮助投资者做好安全风险防范。建立投资壁垒调查制度等，切实维护投资者及其对外投资的安全和正当权益。

● 《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》发布

6月17日，《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》（以下简称《方案》）在2026陆家嘴论坛上正式发布。《方案》由中国人民银行、国家发展改革委、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局和上海市人民政府联合印发，从支持在浦东新区开展离岸金融先行先试、资金流动与账户管理、数字化应用、离岸金融业务、离岸金融法律制度体系、离岸金融监管和风险防控、统筹推进实施等方面提出重点举措，对加快上海国际金融中心建设和在更深层次、更宽领域推进金融高水平开放具有重要意义。

● 商务部将10家美国实体列入出口管制管控名单

6月22日，商务部发布2026年第23号公告，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，针对美国政府增列所谓“中国军事企业清单”的恶劣做法，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，中方决定将艾维奥克斯公司（Aveox, Inc.）等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：禁止出口经营者对上述10家实体出口两用物项，禁止任何国家和地区的组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体；正在开展的相关出口活动应当立即停止。特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。该公告自公布之日起正式实施。

（三）国际看点

● 印度尼西亚强化自然资源出口管控，6月起由指定国企统一出口

中新社雅加达5月31日电，印度尼西亚政府进一步强化自然资源出口管控，从6月1日起，棕榈油、煤炭和铁合金三类战略性资源商品出口将统一通过政府指定国有企业进行管理。印尼经济统筹部长艾尔朗加在5月31日举行的新闻发布会上表示，政府设立印尼达南塔拉资源公司作为战略性自然资源商品的唯一出口商，旨在通过“单一窗口”机制加强国家出口监管与治理。根据规定，自2026年6月1日起，首批纳入政策范围的棕榈油、煤炭及铁合金三类商品的出口须通过上述国企统一进行。该政策将设置至2026年12月31日的过渡期，并于2027年1月1日起全面实施。艾尔朗加表示，新政策有望提升印尼自然资源出口数据的透明度与真实性，防止低报发票金额、转移定价以及出口外汇流失等问题。对于此次新政，印尼国内也出现不同声音。有业界人士担忧，统一出口机制可能影响原有市场渠道及出口效率。

● 美国限制向中企境外子公司出口AI芯片

2026年5月31日，美国商务部工业与安全局BIS发布指引，明确先进计算产品出口许可要求仍适用于总部位于Country Group D:5国家组（包括中国）或中国澳门地区的实体，以及最终母公司位于这些地区的实体。这意味着，中国企业即便通过马来西亚、新加坡等地的海外子公司采购英伟达（NVIDIA）Rubin、Blackwell处理器或AMD MI350X等先进AI芯片，出口方也须向BIS申请许可证。BIS在文件中强调，该许可要求在2023年11月17日引入，此次只为澄清这一旧的许可要求并未失效。该举措旨在堵塞中国企业通过海外子公司获取美国高端AI芯片的合规漏洞。

● 美国白宫发布《加强海关执法》行政令

6月3日，美国总统签署《加强海关执法》行政令，对美国进口申报规则与海关执法体系作出调整，明确由美国国土安全部部长牵头落实相关新规。本次行政令的核心调整是升级美国进口披露与认证要求。新规补充完善了现有跨境进口申报体系，要求进口主体入境申报前，提交企业资质编码、商品全链条生产明细等完整资料，确保贸易行为符合美国既有海关及贸易相关法条规范。申报信息缺失、不实的进口主体，将依法面临行政与刑事处罚。同时，相关部门需在90日内出台配套细则，打通各国对美进出口报关数据溯源通道。该行政令落地后，对美出口企业的合规申报成本将有所提升。美国海关可依托完整申报数据实现商品全链条溯源，有效约束瞒报、低报、避税等违规贸易行为，后续具体商品申报细则将由美国海关与边境保护局陆续发布。

三、国别监测：德国当前经济发展新机遇

作为欧洲经济的核心引擎，德国凭借稳定的营商环境、先进的工业基础以及清晰的政策导向，成为全球企业海外布局的重要目的地。当前，德国正处于能源结构转型与汽车产业变革的关键期，叠加欧盟政策的持续倾斜，市场释放出大量新机遇。

（一）绿色转型提速：光伏、风电与储能迎来黄金发展期

受能源安全战略驱动，德国正以“告别俄罗斯能源依赖”为契机，全面加快清洁能源替代进程，推动能源结构向低碳化、可再生方向转型。德国政府已明确将2030年可再生能源占比目标上调至80%，并通过修订《可再生能源法》，构建了长期确定性政策框架。

1.光伏产业

当前，德国光伏产业正进入规模化、多元化发展阶段，全域屋顶分布式光伏与建筑一体化光伏（BIPV）同步推进，成为推动可再生能源增长的核心力量。为加快光伏项目落地，德国政府大幅简化了光伏项目并网审批流程，缩短审批周期，同时持续加大电网升级改造投资，解决光伏电力消纳难题。随着光伏装机规模快速提升，德国市场对光伏组件、逆变器、支架以及运维服务的需求缺口日益显著，尤其是在分布式光伏领域，家庭、企业屋顶光伏安装需求旺盛。

2.风电产业

与光伏产业的快速推进不同，德国陆上风电受限于土地审批严格、居民环保诉求等因素，发展进度略滞后于预期目标。在此背景下，海上风电成为德国清洁能源布局的主攻方向。根据德国政府规划，2030年海上风电装机容量将达到30GW，海上风电产业进入高速发展期。随着海上风电项目的密集落地，德国市场对核心设备及配套服务的需求迎来爆发式增长。其中，单桩基础、海上换流站、海底电缆等核心设备的本地化建设需求尤为突出。

3.储能产业

伴随光伏、风电等可再生能源的大规模并网，电网调峰调频压力持续增大，储能产业作为解决能源供需失衡的关键环节，在德国市场迎来快速发展。德国政府通过补贴政策激励家庭安装储能系统，推动户用储能市场持续井喷。此外，德国Next Kraftwerke等企业主导的虚拟电厂模式日趋成熟，为储能设备的应用提供了更广阔的场景。对于中国储能企业而言，无论是PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）等核心设备，还是储能系统集成、运维服务，都能在德国市场找到合作切入点。

（二）汽车产业变革：新能源与智能化领域互补共赢

作为全球汽车工业的发源地之一，德国拥有大众、宝马、奔驰等知名车企，汽车产业为其支柱产业。当前，在欧盟“碳中和”目标的推动下，德国汽车产业正加速向新能源、智能化方向转型，而中国在动力电池、智能驾驶等领域的先发优势，与德国市场形成高度互补。

1.动力电池与充电基础设施

为推动新能源汽车产业发展，德国正全力打造欧洲电池产能中心，大众、宝马、奔驰等主流车企纷纷加大对动力电池领域的投入，本地化电池工厂陆续投产，对上游动力电池材料（如正极材料、负极材料、电解液）及生产设备的需求旺盛。目前，德国本土动力电池产能仍处于提升阶段，市场缺口较大。此外，德国新能源汽车保有量持续增长，但公共充电网络密度仍有待提升，尤其是快充设施的布局缺口较大。中德企业在这些领域的技术合作空间广阔，可实现优势互补、共同发展。

2.智能网联与自动驾驶

德国在自动驾驶领域的布局走在全球前列，2021年正式出台《自动驾驶法》，成为全球首个明确批准限定区域、特定场景下L4级自动驾驶商业化运营的国家之一。其自动驾驶法规体系完善、市场开放度高，为技术研发与商业化应用提供了良好环境。当前，德国正积极推进车路协同、高精度地图、AI算法等核心技术的研发，而中国在智能网联、自动驾驶算法、车载终端等领域具备先发优势，双方技术互补性很强。中德企业可在场景测试和商业化落地等方面开展深度合作，共同推动自动驾驶技术的普及与发展。

四、行业动态：全球电动汽车格局重塑，中国车企“出海”迈向“生态共赢”新阶段

在全球能源转型与产业格局重塑的浪潮中，全球电动汽车行业进入调整期。面对增速换挡、政策分化与竞争升级的复杂局面，中国新能源汽车产业凭借强大的韧性与前瞻性的战略布局，正加速从单纯的“产品输出”向“制造出海”与“技术标准出海”跨越，在全球绿色低碳转型中书写开放合作、互利共赢的新篇章。

（一）全球电动汽车市场的“变”与“势”

2025年，全球电动汽车行业在高速增长后步入调整期，市场格局与政策环境呈现出新的特征：

1.增速换挡与结构分化并存。全球电动汽车销量增速放缓至20.7%，新车电动化率提升至23.1%，行业由爆发期向成熟期过渡。其中，电动乘用车增速放缓，而电动商用车加速增长，增速高达42.8%。在动力类型上，插电混动车型成为新增长极，增速远超纯电车型。

表1 全球主要国家与地区电动汽车销量情况

数据来源：Fitch Solutions

2.各国政策差异明显。各大市场政策出现显著转向：美国能源政策回归传统，终止电动车税收抵免，行业发展受阻；欧盟专注战略自主与产业保护，以“减碳90%+10%补偿”替代绝对“禁燃”，并设置本土供应链壁垒；中国全面转向“市场驱动”与“质量驱动”，政策更加精准化；新兴市场则从单纯刺激消费转向构建本土产业链与对接技术标准。

3.竞争格局迎来标志性节点。全球市场格局重塑，比亚迪纯电车型销量首次超越特斯拉，中国品牌在全球销量前十中占据半壁江山。传统车企现金充裕、稳步转型，而部分造车新势力仍处于“烧钱换市场”阶段，行业优胜劣汰加速。

表2 全球车企电动汽车销量排名及财务数据

注：销量数据根据公开资料整理，财务数据为CompaniesMarketcap.com上可查询到的最新财报数据。

（二）中国新能源汽车产业链的“破”与“立”

面对复杂多变的国际环境，中国新能源汽车产业链迎难而上，在出口与海外布局上展现出强大的突破力与战略定力。

1.出口量质齐升，插混成为破局新引擎。2025年，我国电动汽车出口总量达345.6万辆，同比增长66.3%。面对欧洲高额反补贴关税，中国企业灵活调整策略，充分利用插混车型的关税优势与市场空白，插混汽车出口激增254.8%，成功撬动欧洲市场。同时，墨西哥、阿联酋、印尼等新兴市场均实现超100%的爆发式增长。

2.本土化深耕，从“产品出海”走向“生态出海”。中国车企的全球化布局正从早期的散件组装、贸易出口，加速转向重资产投资与深度本土化经营。比亚迪在匈牙利建厂并成立欧洲总部；吉利与雷诺在巴西开展数十亿级合资与技术输出；零跑借助斯特兰蒂斯（Stellantis）集团在马来西亚和西班牙进行本土化生产；蔚来向英国迈凯伦输出平台技术。中国车企正通过直接投资、合资合作、技术授权等多元化模式，深度融入东道国产业生态。

（三）市场展望与战略建议

展望未来，全球电动汽车行业前景依然广阔，但挑战与机遇并存。2026年全球增速或将降至6.8%，欧洲及新兴市场将成为核心增长点。中国企业需在把握机遇的同时，深化本地融合，灵活应对市场与政策环境。

1.聚焦欧洲与新兴市场，精准把握增量脉搏。鉴于美国市场的政策风险与停滞预期，企业应以欧洲为基本盘，紧抓其平价车型与电动商用车需求；同时，以东南亚、拉美、中东为战略纵深，抢占新兴市场从“消费市场”向“产业基地”转型的先机。

2.深化本土运营，推动“制造+技术/标准”双出海。依靠产品直接出口的模式将愈发困难，深度本地化是海外长期生存的必选项。企业应结合东道国产业政策，从单一整车制造向全产业链延伸，并通过技术授权、标准对接与模式创新，实现从“单一产品贸易”到“全生态共赢”的跨越。

3.强化政策监测，筑牢海外投资风险防线。全球地缘政治紧张与产业政策瞬息万变，企业需建立动态的行业政策监测机制。新增投资需深入研判东道国产业链布局的合理性与政策演变趋势，提前制定应对预案；同时，善用“最低进口价格机制”、关税配额等国际贸易规则，并充分利用出口信用保险等金融工具，构建全方位的风险保障体系。

五、案例分析：出口受阻别慌！这条路看似是捷径，实则大坑

（一）案例简介

某出口企业主营业务为服装纺织成品，由于国际贸易形势波动频繁，今年又遭遇了进口关税暴涨、买方紧急叫停订单的突发状况，公司业务一时间陷入停滞的困境。

此时，企业负责人颇具“远见”地打算前往东南亚进行转口贸易，投入了人力物力，打通了所谓的货物到第三国再出口的“路子”，但是等到要实际发货时就傻了眼，前往转口的第三国出口政策发生了变化，严格核查转口贸易货物、设置转口贸易关税。企业出口的成本不仅没有显著降低，前期的投入也白费了。

（二）案例背景

近几年国际形势波动、各国进出口政策变化频繁且针对性日益加强，特别是今年上半年许多企业的出口待执行订单都在面临延期的情况。对于国内供应商来说，短期内的订单延期执行增加了企业的运营成本，且已经生产好的货物成品经不起长期的等待，不断延期将导致更多的订单取消和违约风险。国外客户又急着要货，将增长的成本加压到国内企业身上。

自然的，国内企业将眼光放到了转口贸易上，无需再次加工产品、简化的贸易手续、降低关税等优势都让企业希望通过转口贸易来解燃眉之急。可是就如同案例中出现的情况，转口贸易并非“万全之策”。

（三）转口贸易的风险

真实的案例都在提示国内供应商们，转口贸易看似简单便捷，但仍存在潜在的风险：

1.合规性挑战

随着转口贸易的规模逐年扩大，欧美地区等部分国家对于“虚假原产地”“单据转口”的海关核查力度加强。比如美国海关今年更新海关系统，对于产品的原产地核查、跟踪识别尤为严格，一旦被核准为虚假原产地，出口企业将面临罚款、扣货等重大风险。

2.政策波动

转口贸易通常借助与我国有贸易协定或者具备较集中加工产业链的第三国进行。近期，越来越多国家提出提高中国来源货物在当地加工增值比例的要求。如果企业无法满足这一比例要求，可能面临无法出口甚至被罚款的风险。

3.欺诈风险高发

转口贸易通常委托第三方代理公司进行，网络上许多打着“100%清关”旗号，实际骗货、骗手续费，然后失联的情况屡见不鲜，使得出口企业无从追踪、货财两失。

（四）建议

1.对于海外买方提出转口贸易的需求，谨慎接受，充分了解贸易背景、路径等情况，做好客户的资信尽调工作。

2.全面了解转口国和目的国最新的海关政策，仔细核验全流程是否合法合规，提前做好合规自查，规避相关风险。

3.条件允许的情况下，选取行业有名、可靠的中转服务商，签署完整的合约，防范欺诈风险。