导读

● 2025年1-9月全国、上海及上海民营企业进出口数据

● 外贸资讯：关税动态、国内看点、国际看点

● 国别监测：特朗普2.0，企业对墨西哥贸易与投资何去何从？

● 行业动态：拉布布遭侵权事件：跨境电商出海，如何避开知识产权“暗礁”

● 案例分析：大买方破产，出口企业如何应对？

一、2025年1-9月全国、上海及上海民营企业进出口数据

据海关统计，今年1-9月，我国进出口总值33.61万亿元，同比（下同）增长4%。其中，出口19.95万亿元，同比增长7.1%；进口13.66万亿元，同比下降0.2%。9月当月，进出口4.04万亿元，同比增长8%。其中，出口2.34万亿元，增长1.9%；进口1.70万亿元，增长8.2%。

据上海海关统计，今年1-9月，上海市进出口总值33410.81亿元，同比增长5.4%。其中，出口14787.17亿元，增长11.3%；进口18623.63亿元，上升1.1%。9月，总值4058.99亿元，增长12.5%。其中，出口1727.78亿元，增长9.4%；进口2331.21亿元，增长15.0%。

今年1-9月，上海民营企业进出口总值13183.02亿元，同比增长27.1%。其中，出口7166.91亿元，增长27.5%；进口6016.11亿元，增长26.6%。9月当月，进出口1696.73亿元，增长32.9%。其中，出口877.13亿元，增长29.8%；进口819.60亿元，增长36.3%。

二、外贸资讯

（一）关税动态

● 美国对中重型车辆及零部件加征25%关税

美国政府对外公布，自2025年11月1日起，将对进口的中重型卡车、客车及其零部件加征25%的关税，此举意在保护本国本土制造业。该关税政策覆盖所有产品来源国，但符合USMCA（《美墨加协定》）规则（例如区域价值含量不低于64%）的车辆，可享受关税豁免或降税待遇。

● 全球多国调整能效与关税政策，外贸环境进入“细则密集期”

近期全球多个国家密集调整政策：新加坡将商用储藏冷藏柜、家用热水器纳入能效强制管理范畴；澳大利亚推出进口食品强制性过敏原标签规定；韩国与日本更新再生塑料相关法规；墨西哥暂停针对1371种中国商品的关税上调计划；哥伦比亚取消布料与皮革品类的关税；智利则终止小额包裹的免税政策。

（二）国内看点

● 五部门联合印发我国首个海外综合服务领域指导文件

10月17日，商务部、外交部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委等5部门联合印发了《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》，提出优化完善公共服务、集成创新地方服务、延伸健全海外服务、加强经贸合作保障、拓展提升专业服务、提升出海企业能力等6方面的16项举措，为出海企业参与国际合作与竞争、维护企业海外正当权益提供有力支撑。这是我国首个海外综合服务领域的指导文件。

《意见》提出，将走出去公共服务平台升级为国家层面海外综合服务平台，形成综合服务大平台和专业服务分平台有机结合的服务体系。优化服务功能，提升服务效率，推出更多优质公共产品。

同时，集成创新地方服务，指导地方加强线上线下服务，打造企业出海服务“一站式”窗口；鼓励有条件的地方开展首创性、集成式探索，打造出海综合服务港，促进服务资源优质供给和高效匹配。

● 广交会首日：境外采购商同比增长7%

据广交会官方数据，截至10月15日17时，本届广交会境外采购商到会人数已超6.9万人，较上届同期增长约7%，开局表现亮眼。本届展会参展企业总数超3.2万家，其中优质企业阵营显著扩大，拥有高新技术、“专精特新”、制造业单项冠军等称号的企业数量首次突破1万家，同时约有3600家新企业首次亮相展会，为全球采购商提供了更丰富的选择。

（三）国际看点

● 新欧盟碳关税进入严格执行阶段

自2025年1月1日起，欧盟强制要求进口商采用统一方法核算碳排放总量，对于未申报或低报碳排放的主体，将处以每吨CO₂10至50欧元的罚款。该政策设有过渡期，截止至2026年1月，过渡期结束后，进口商需自行购买碳证书以合规。

● 日本修正进口食品检测方法

日本厚生劳动省推出新版《进口食品检验报告管理办法》，对容器包装总迁移量的检测标准进行了调整，并划定了过渡期：在2027年6月之前，企业可自主选择沿用旧标准，且此前依据旧标准完成检测的产品，无需重新进行认证。

三、国别监测：特朗普2.0，企业对墨西哥贸易与投资何去何从？

（一）墨西哥制造业发展

近年来，得益于《美墨加协定》（USMCA），墨西哥以区位、劳动力资源和潜力巨大的市场等优势，吸引了大量外国投资者，尤其是中国企业的关注。墨西哥已成为北美市场产业转移的首选之地，而汽车、电商、芯片和机械制造业等更是投资热门领域。

根据墨西哥国家统计局（INEGI）数据，在2014年至2023年的十年间，行业产值最高的一直是制造业，约占GDP比重的21.6%，已然是墨西哥国民经济的压舱石，同样也是墨西哥外汇、就业和外国投资的重要来源。

拿汽车业来说，这是墨西哥制造业最大部门，也是影响墨西哥国民经济的重要行业。汽车制造商、OEM（代工生产）工厂以及汽车零部件生产商分布在全国各地。比如，汽车制造商主要集中在加利福尼亚州、索诺拉州、奇瓦瓦州等，OEM工厂主要集中在瓜纳华托州、新莱昂州、圣路易斯波托西州等，汽车零部件生产商主要集中在科阿韦拉州、奇瓦瓦州、新莱昂州等。据墨西哥汽车工业协会（AMIA）数据显示，汽车行业产值超600亿美元，约占GDP比重的3.8%、制造业产值的20.5%，可直接带动100多万个就业岗位。

汽车业不仅是墨西哥FDI流入最多的行业，也推动墨西哥成为全球第4大汽车零部件生产国、第4大轻型汽车出口国以及第5大重型汽车生产基地。2023年，墨西哥生产了近380万辆汽车，同比增长15.1%。其中，出口车辆达334万辆，占总生产量的88%。销往美国的汽车数量约250万辆，占总出口车辆数的76%。

值得关注的是，在特朗普竞选总统时，就提到在未来对外经济政策领域中，极有可能大幅提高美国对进口商品征收的关税，对中国的进口商品征收税率则可能高达60%，还有可能对中国车企在墨西哥的车厂征收高达100%甚至200%的关税，目的就是确保此类车厂的产品完全无法进入美国市场。

（二）中国对墨西哥贸易情况

中国对墨西哥主要出口矿石和机动车及零部件，主要进口机电产品。据海关统计，2024年上半年，中墨双边贸易总额536.4亿美元，增加12.2%（同比，下同）。中国对墨西哥主要出口铜矿石、贵金属矿石等和机动车及零部件产品；中国主要从墨西哥进口办公机器配件、广播设备、电脑、集成电路、变压器等机电和机动车及零部件产品。

（三）对墨贸易和投资需关注的风险

特朗普上台，或将直接影响墨西哥的经济前景和投资环境。未来美国如采取激进贸易政策，对墨西哥商品征收高额关税，或将对墨西哥汽车等重点出口产业产生深远影响。此外，美国还可能通过限制移民、加强边境安全等措施来施压墨西哥，这也将进一步加剧墨西哥的社会动荡和经济不确定性。

1.关注《美墨加协定》变数

对墨投资企业须考虑美国和加拿大政府选举对即将于2026年接受预定审查的《美墨加协定》的影响，通过最新的原产地规则和监管政策积极做出应对策略。比如，调整公司持股比例、提高原产地生产比例、本地劳工合规使用、购买保险转移风险和增强上下游产业链合力等措施。

2.关注汇率波动风险

墨西哥实行自由浮动汇率制度，央行定期公布对外汇市场的干预数据。受美国大选、洛佩斯和辛鲍姆提出的司法体制改革等原因，美元兑墨西哥比索的汇率在2024年8月5日一度达到20.06。虽然墨西哥国际储备相对充足，具备一定的汇率调节能力，但短期内汇率波动较大，尤其是当比索大幅贬值时，墨西哥买方可能面临付款压力，从而延迟付款甚至发生违约风险。

3.关注长账期业务风险

墨西哥市场，许多高附加值产品的交易涉及较长账期，尤其是整车和工程机械行业。企业通常需要提供较长的付款周期，以便买方有充足的时间消化库存。长账期业务本质上也增加了出口企业的资金周转压力和坏账风险。墨西哥的宏观经济政策和通货膨胀会对长账期业务产生额外压力。出口企业既要考虑产品的市场需求，也要仔细评估客户的信用状况和付款能力。

（四）应对建议

虽然近年来美墨之间的“近岸外包”火热，但也要看到可能的复杂政治经济风险。建议企业在进入墨西哥市场前，要全面评估风险，采取合适的应对措施，通过合理的风险管理和保险保障，确保业务的稳定发展，抓住更多商机。

1.加强汇率风险管理。面对汇率波动，企业可以使用远期外汇合约或货币互换等金融工具对冲汇率风险。

2.加强账期管理。根据买方的信用评级灵活调整账期，避免过长的账期带来应收账款风险。借助出口信用保险，加强海外应收账款跟踪管理和风险保障。

3.关注政治环境与政策变化。墨西哥新任总统克劳迪娅·辛鲍姆大概率会延续洛佩斯的政策路线，但企业仍应密切关注当地政策变化，尤其是应对特朗普就职后的系列政策，及时调整市场和投资策略。

四、行业监测：拉布布遭侵权事件：跨境电商出海，如何避开知识产权“暗礁”

近期，泡泡玛特旗下的潮玩labubu风靡全球，雷哈娜、贝克汉姆等欧美明星纷纷通过社交媒体晒出自己的labubu玩偶，相关产品更是在全球范围引发了一场抢购热潮。随着labubu海外热度的持续飙升，labubu的玩偶及其周边产品迅速遍布各大海外电商平台。然而，随着周边产品的不断丰富，相关产品侵权问题也越发严重。

据悉，近期亚马逊等跨境电商平台正在严厉打击涉及labubu的商品侵权行为，大量涉及侵权的labubu形象玩偶及周边商品被强制下架，部分卖家可能面临账号侵权，甚至封号的风险。

随着跨境电商快速发展，知识产权保护和合规问题，已经成为决定跨境企业长期可持续发展的关键因素之一。企业要想在国际市场竞争中行稳致远，必须要加强知识产权合规意识，建立有效的防范与处置机制。

（一）选品采购要擦亮双眼，从源头上杜绝隐患

1.采购时，应核实、确认供应商是否具备相关产品生产资质。例如：专利证书、版权证明、品牌授权书（如代理）等知识产权证明文件。

2.对产品的外观、功能、包装、标签等细节做好“知识产权体检”，特别是对印有泡泡玛特、迪士尼等知名IP的商品要认真核实相关知识产权信息。

3.必要情况下，采购合同中可约定知识产权相关保护条款，明确若产品存在侵犯第三方知识产权的情况，由供应商承担全部损失。

（二）文案设计要坚持原创，规避产品关联、图片、文字三大雷区

1.查商标：可通过“WIPO”全球品牌数据库等官方渠道，查询商品描述关键字中是否包含已注册商标，避免商标侵权。

2.审图片：优先使用供应商提供的设计图片或自制图片宣传产品（保留原始设计文件作为版权证明）。如使用非自制图片，需认真核实素材来源是否涉及版权保护，图片中的内容是否存在侵犯第三方商标、专利的情况。

3.验字体：使用字体检测工具核实文案使用字体是否涉及版权保护。对品牌LOGO、海报主标题等需要购买特殊风格字体的情况，购买时应明确授权范围，并留存好相关授权文件。

（三）产品运营要持续监测，就侵权投诉建立有效应对策略

1.实时关注目标市场关于侵权行为的法律法规，以及电商平台的相关处理机制。对可能发生侵权行为的风险点定期开展自查，并保留相关证明材料。

2.对确认为涉及侵权的情况，应及时根据平台要求删除违规内容或下架相关产品，并主动与平台、品牌方沟通协商，最大程度降低损失。对认为侵权不成立的情况，应尽快准备证据（商品专利、图片文字授权、原创设计等证明材料），向电商平台发起申诉。在避免侵权的同时，跨境电商企业也要对自主研发的产品，做好知识产权保护，特别对执行商标“先申请制度”的市场，要及时进行商标注册、专利申请，防止被他人恶意抢注，保护好自己的创新成果。

五、案例分析：大买方破产，出口企业如何应对？

2025年，随着地缘经济关系紧张、部分国家和地区的贸易保护主义和贸易争端等矛盾的加剧，全球整体贸易形势不确定性进一步增加，贸易买方破产的风险进一步抬高，其中不乏一些耳熟能详，或是规模较大，是出口企业重点目标客户的大买方。以下便是一则典型案例：

（一）案情概括：大买方高歌猛进背后的债务危机

W公司是一家电信运营商，成立近10年，凭借其激进的营销活动和更便宜的移动计划，W公司在市场端异军突起，市场份额扩张迅速，连续多年盈利且呈现持续增长。2023年，W公司拥有的用户数量较公司成立时增长超过27倍，资产规模过十亿美元，并成为了当地国前四大电信运营商……

在高歌猛进的背后，是W公司愈发激进的战略布局。为了迅速抢占市场，应对激烈的市场竞争，W公司持续通过以低于竞争对手的价格提供移动套餐、参与竞标项目。除此之外，W公司不断持续扩大投资：收购其他运营商、投入巨资部署5G网络……种种大计划、大部署，也使得W公司面临着巨大的债务压力，财务流动性愈发疲软。鉴于此，多家信用评级机构纷纷下调了对W公司的评级。

（二）买方破产：中国信保多方面助力企业有效应对

2024年，由于W公司未能按要求完成此前通过低价策略获得的多个项目，叠加高利率的债务、再融资进展不畅和债券即将到期等种种因素，致使公司财务流动性严重短缺，W公司宣布根据美国《破产法》第11章申请破产重组。

此前，W公司为满足其不断扩张的市场计划，向中国出口企业投放的订单金额也愈发增长。正因如此，W公司突然宣告破产，不少投保企业猝不及防：费劲心思获得的“优质客户”、“超大订单”，瞬间化为泡影……巨额的应收账款压力，对投保企业的正常经营产生了显著负面影响。

在接到被保险人的报损后，中国信保第一时间展开对被保险人出运损失的定损核赔工作，截至目前，已在该买方下累计赔付近2000万美元，有效缓解了投保的出口企业的资金压力。同时，中国信保积极委托海外渠道协助投保企业就其在买方项下的全部债权金额进行破产债权登记，参与债权人会议，并持续跟进买方后续进程，竭尽全力为被保险人争取最大债权权益。

（三）建议启示：买方破产频发，出口企业如何应对？

结合本案例，中国信保为出口企业总结如下建议，希望帮助出口企业更好地应对出口贸易中的买方破产风险：

第一，多渠道全流程跟踪，警惕买方异常风险信号。

在与买方开展出口贸易的过程中，出口企业可通过多种渠道了解买方情况，并交叉验证信息的可信度，包括但不限于实地勘察、查询相关网站、向海外经销商、当地商会、银行或其他供应商咨询等。

此外，建议出口企业对买方展开全流程风险跟踪，警惕买方异常风险信号，以便提早做好谋划处置，减少或避免大额收汇损失：

1.买方的财务指标出现异常，如营收及盈利、存货周转情况大幅波动、负债率攀升、现金流短缺、短期财务清偿能力不足等；

2.买方对外支付能力出现问题，如买方在无特殊情况下频繁提出延长支付账期、货款逾期15天以上或付款表现较过往出现明显恶化、拖欠员工工资等；

3.外部机构大幅降低对买方的信用评级，或作出明显负面风险提示；

4.买方抵质押登记异常，或即将到期债务、再融资等出现异常；

5.买方出现严重经营事件导致信誉、市场受损，如出现重大诉讼案件败诉、严重产品质量丑闻或版权纠纷等；

定期监测买家风险，出口企业可通过中国信保调取买方的资信报告，详细了解买方最新情况，也可下载并使用涵盖百万买方信息库的“信步天下”APP，借助其中的资信红绿灯功能，一键查询买方交易风险等级；也可以通过资信报警器服务，订阅跟踪买方及其所属行业、国家或地区的动态风险信息，第一时间获悉相关异常风险信号。

第二，借助“关键供应商”机制，优先获得清偿权利。

在签订合同环节，出口企业应尽量争取保障程度高的交易条件，添加担保条款或附加担保合同，积极运用物权保留条款。在获悉买方破产信息后，应第一时间在进口国进行债权登记，并提供相关贸易单证等证明文件，利用“关键供应商”机制，推动出口企业在破产企业债务清偿顺序中占得先机。

第三，利用出口信用保险工具，保障收汇安全。

出口信用保险作为保障外贸安全的重要金融工具，可以为出口企业提供有力的风险保障。在帮助企业分担出口风险，弥补出口企业因买方破产造成的坏账损失的同时，中国信保拥有遍布全球的海外追偿渠道，可有效协助出口企业完成债权登记，跟踪债权分配情况，最大程度实现追偿减损。

上海市工商业联合会联络部、中国出口信用保险上海分公司编撰